Aby wygenerować raport dotyczący wniosków należy wejść do modułu Wnioski > Raport specjalny > wypełnić dostępne pola > Generuj.
W momencie naciśnięcia niebieskiego przycisku Generuj ściągnie nam się plik CSV zawierający wybrane przez nas dane. Proszę pamiętać, że w podpowiedzi wniosków do wyboru pokażą się nam tylko wnioski, które choć raz zostały złożone.
Wchodząc do edycji wybranego wniosku do zakładki Nazwa/ Typ przy okazji wniosków o typie:
• standardowy
• urlop
• nadgodziny
mamy możliwość wpływu na szereg opcji, m.in.: możliwość składania wniosków za inne osoby, w tym przypadku decydujemy jednak o zasięgu uprawień jakie chcemy dać pracownikom, wybierając spośród:
kierownik – bezpośredni pracownicy, administrator i opiekun – wszyscy
kierownik – bezpośredni pracownicy
administrator i opiekun – wszyscy pracownicy
W edycji każdego z wniosków w zakładce Ścieżka akceptacji służy ustawieniu osób, których akceptacja wymagana będzie w ramach danego wniosku. Aby stworzyć nową ścieżkę, klikamy przycisk Dodaj. Wyświetla nam się fancybox z możliwością wybrania 2 elementów. Są to:
• przełożeni – osoby, które zostały wskazane w strukturze jako przełożeni wnioskującej osoby
• pola – przy użyciu opcji Pola możemy skierować dany wniosek do grupy osób podzielonych według istniejących pól wyboru widocznych np.: w profilach użytkownika bądź w podglądzie szczegółów w widoków w strukturze.
Powyższe opcje mogą działać równolegle ze sobą. Dla każdej z nich z osobna możemy edytować dodatkowe opcje ścieżki jak np.: wiadomość. W zakładce Przełożeni możemy decydować o tym, którzy i ile przełożonych poszczególnych działów ma być uwzględnianych przy akceptacji danego wniosku. Odhaczając interesujące nas działy symbolem w polu po ich lewej stronie. Jeśli chcemy aby w ścieżce akceptacji uczestniczyli wszyscy przełożeni obecni w firmie (osoby oznaczone czerwonym kolorem w strukturze firmy) należy zaznaczyć dział nadrzędny, czyli ten z nazwą firmy. Po prawej stronie ustawiamy ilu przełożonych jest wymaganych do akceptacji danego wniosku. Np. przy ustawieniu 1 wniosek będzie musiał zostać zaakceptowany jedynie przez bezpośredniego przełożonego pracownika składającego wniosek. Jeśli ustawimy w tym miejscu wartość 2 lub więcej to kolejnymi osobami, które będą włączone w proces akceptacji wniosku będą osoby z wyższą pozycją w szczeblu struktury firmy (przełożeni przełożonych).
Możemy wybrać również typ akcji, którą dana osoba ma wykonać:
• wymagana akceptacja – wskazana osoba otrzyma zadanie do kafelka Zadania, który w następnej, które wymagać będzie od niej akceptacji albo odrzucenia wniosku
• tylko monit – wskazana osoba otrzyma tylko informację w systemie – informującą ją o złożeniu danego wniosku